證券時報記者 朱聽武

高端裝備制造業(yè)是國之重器，是國家工業(yè)實力的根基，是新質(zhì)生產(chǎn)力的具體體現(xiàn)。為積極落實制造業(yè)強(qiáng)國戰(zhàn)略以及構(gòu)建現(xiàn)代化工業(yè)體系，我國在2010年就將其與節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)一起列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

我國高端裝備產(chǎn)業(yè)

集群式發(fā)展已然形成

高端裝備制造產(chǎn)業(yè)指裝備制造業(yè)的高端領(lǐng)域，所謂“高端”主要表現(xiàn)在三個方面，包括技術(shù)含量高、高附加值以及在產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)核心位置，具體產(chǎn)業(yè)包括智能制造裝備產(chǎn)業(yè)、航空裝備產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)、海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)等。

近年來，中國高端裝備產(chǎn)業(yè)得到政策強(qiáng)力支持。2010年國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》文件后，陸續(xù)發(fā)布了《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃（2011—2015年）》《中國制造2025》《高端智能再制造行動計劃（2018—2020年）》《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等文件。

在政策支持和市場需求驅(qū)動下，我國高端裝備行業(yè)總體規(guī)模不斷擴(kuò)大，沃豐科技預(yù)計2024年我國裝備制造市場規(guī)模將達(dá)到38.4萬億元，2019年—2024年復(fù)合增長率達(dá)到22.4%。

“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)建議中提到，在高端裝備制造等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)部署一批重大科技攻關(guān)項目，努力攻克一批關(guān)鍵核心技術(shù)、“卡脖子”技術(shù)，加快關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化替代。加快壯大高端裝備制造等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，培育一批居于行業(yè)領(lǐng)先水平的國家級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。

今年的《政府工作報告》圍繞增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力提出了一系列新要求，報告提出，要加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群，培育“專精特新”企業(yè)推動產(chǎn)業(yè)向中高端邁進(jìn)。作為推動工業(yè)現(xiàn)代化的關(guān)鍵，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)是各地爭相發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，多地正加快部署高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作，積極搶抓高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大窗口期和機(jī)遇期。

在高端裝備制造產(chǎn)業(yè)中，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)是一個關(guān)鍵的組成部分，它代表著制造業(yè)的智能化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展要求。隨著《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》的全面落實，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)預(yù)計將持續(xù)增長，市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2022年我國智能制造行業(yè)市場規(guī)模2.68萬億元，預(yù)計到2024年，這一數(shù)據(jù)將達(dá)到3.4萬億元。

從區(qū)域競爭格局來看，目前，我國的智能制造裝備主要分布在工業(yè)基礎(chǔ)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，正在形成珠三角、長三角、環(huán)渤海和中西部四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，產(chǎn)業(yè)集群將進(jìn)一步提升各地智能制造的發(fā)展水平。中國智能制造集聚發(fā)展的“四大區(qū)域”都具有各自特點和競爭力，環(huán)渤海地區(qū)突出“一核兩翼”發(fā)展格局；長三角地區(qū)以“兩省一市”為核心，硬件制造實力較強(qiáng)；珠三角地區(qū)“內(nèi)外壓力”倒逼制造業(yè)向“智造”轉(zhuǎn)型；中西部地區(qū)發(fā)展起步較晚，政策環(huán)境加速“智造”業(yè)集聚。

高端數(shù)控機(jī)床

國產(chǎn)化率提升空間大

智能制造裝備產(chǎn)業(yè)包括多個領(lǐng)域，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，實現(xiàn)制造裝備高端化，首先要從源頭設(shè)備——有“工業(yè)母機(jī)”之稱的數(shù)控機(jī)床著手。目前我國低端數(shù)控機(jī)床基本達(dá)到自給自足，中端數(shù)控機(jī)床基本實現(xiàn)國產(chǎn)替代，但高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率仍處于較低水平。根據(jù)科德數(shù)控公告，截至2022年底國內(nèi)高端機(jī)床國產(chǎn)化率不足10%。

當(dāng)前國內(nèi)機(jī)床行業(yè)大致可分為三大梯隊，其中第一梯隊的高端數(shù)控機(jī)床基本為外資品牌，如日本山崎馬扎克、德國通快、德馬吉森精機(jī)、美國馬格等，這些公司多數(shù)都在中國投資或合資建廠。

第二梯隊則是以中國通用技術(shù)集團(tuán)為代表的國企和以科德數(shù)控、海天精工、紐威數(shù)控為代表的民企。

第三梯隊為規(guī)模較小、技術(shù)含量較低且主營低端數(shù)控機(jī)床的小型民營企業(yè)。

數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)又被稱為工業(yè)母機(jī)之“腦”。中國數(shù)控系統(tǒng)發(fā)展經(jīng)歷4個階段，目前國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)應(yīng)用多集中在低端市場，高端市場有待發(fā)展，主要原因是數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)壁壘高，同時需要大量實際應(yīng)用進(jìn)行升級迭代。

在數(shù)控機(jī)床的4個部分中，目前最大的國產(chǎn)替代難度來自于智能型的數(shù)控系統(tǒng)。因此機(jī)床領(lǐng)域的“新質(zhì)”就是高端數(shù)控機(jī)床。

近年來受下游需求影響，我國數(shù)控系統(tǒng)市場空間持續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)容。2023年中國數(shù)控系統(tǒng)市場空間達(dá)到約273.81億元，近5年年均復(fù)合增長率為6.18%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年行業(yè)市場空間將達(dá)到290.73億元。

從競爭格局來看，當(dāng)前數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)壁壘高，市場仍被海外品牌所占據(jù)，中高端系統(tǒng)國產(chǎn)替代空間廣闊。按照數(shù)控系統(tǒng)銷售額計算，2022年發(fā)那科、三菱、西門子等國外品牌合計占有率約67%，國產(chǎn)品牌主要面向中端市場和低端市場，廣州數(shù)控、蘇州新代、華中數(shù)控等國內(nèi)品牌占比率約33%。經(jīng)過多年技術(shù)攻關(guān)，國內(nèi)頭部企業(yè)與國外品牌在產(chǎn)品功能和核心技術(shù)上的差距正不斷縮小。

據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年金屬切削機(jī)床數(shù)控化率為45.5%。在發(fā)達(dá)國家中，日本機(jī)床數(shù)控化率維持在80%以上，美國和德國機(jī)床數(shù)控化率均超過70%，與之相比，國內(nèi)機(jī)床數(shù)控化率提升空間較大。

隨著《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》出臺，國內(nèi)制造業(yè)有望釋放機(jī)床設(shè)備更新需求，推動高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)替代，加速關(guān)鍵工序數(shù)控化率提升。華安證券對此表示，大規(guī)模設(shè)備更新政策有望推動下游客戶更新需求釋放，自主可控背景下，工業(yè)母機(jī)作為國產(chǎn)替代的重點領(lǐng)域有望持續(xù)受益于政策推進(jìn)。

支持政策逐步落地

為滿足國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級需求，做到關(guān)鍵技術(shù)自主可控，國家從頂層設(shè)計到具體的推廣應(yīng)用做了全面部署，多部委多部門聯(lián)合推進(jìn)，為機(jī)床行業(yè)營造良好政策環(huán)境。

2019年，工信部、發(fā)改委等十三部門印發(fā)《制造業(yè)設(shè)計能力提升專項行動計劃》，推動高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等制造業(yè)短板領(lǐng)域，鼓勵企業(yè)實現(xiàn)重大技術(shù)突破，對數(shù)控機(jī)床、加工中心等做了參數(shù)規(guī)定。

2021年，國家“十四五”規(guī)劃要求，要培育先進(jìn)制造業(yè)集群，推動高端數(shù)控機(jī)床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。同年，工信部等八部門出臺《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，要求“十四五”末，突破一批包括智能數(shù)控系統(tǒng)、高精度數(shù)控磨床等工業(yè)母機(jī)、智能工作母機(jī)。

2022年7月，由國家產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)專家委員會編制的《產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)創(chuàng)新發(fā)展目錄》為各級政府部門確定支持重點起到?jīng)Q策支撐作用，也為各類金融機(jī)構(gòu)服務(wù)于實體產(chǎn)業(yè)提供指引。目錄中與數(shù)控機(jī)床相關(guān)的內(nèi)容有汽車用自動換刀無極變速電主軸、高檔數(shù)控機(jī)床CAM軟件、數(shù)控機(jī)床性能監(jiān)測系統(tǒng)等。

2023年6月，工信部等五部門發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，要求重點提升工業(yè)母機(jī)用導(dǎo)軌、主軸、數(shù)控系統(tǒng)等關(guān)鍵專用基礎(chǔ)零部件和高端軸承、精密齒輪等通用基礎(chǔ)零部件可靠性水平，提升五軸聯(lián)動加工中心、重型數(shù)控機(jī)床等整機(jī)裝備的可靠性水平。

2023年8月，財政部、稅務(wù)總局印發(fā)《關(guān)于工業(yè)母機(jī)企業(yè)增值稅加計抵減政策的通知》，自2023年1月1日至2027年12月31日，對生產(chǎn)銷售先進(jìn)工業(yè)母機(jī)主機(jī)、關(guān)鍵功能部件、數(shù)控系統(tǒng)的增值稅一般納稅人，允許按當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計15%抵減企業(yè)應(yīng)納增值稅稅額。

另外，多省市針對當(dāng)?shù)厍闆r出臺數(shù)控機(jī)床發(fā)展政策。如上海出臺《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，推動高端機(jī)床等成套裝備與系統(tǒng)的工程應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化；江蘇出臺條例，支持裝備制造業(yè)研制數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等數(shù)字化設(shè)備。

總體而言，隨著我國數(shù)控機(jī)床的穩(wěn)步發(fā)展，與2019年相比，近兩年新推出的政策更加聚焦彌補(bǔ)弱點，將功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、工業(yè)軟件等作為重點突破領(lǐng)域。

一批具有行業(yè)影響力

公司涌現(xiàn)

在國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持下，近些年資本市場對高端制造青睞有加，在支持高端制造業(yè)直接融資、助力科技創(chuàng)新等方面不斷加大力度，取得明顯成效。高端裝備制造業(yè)涌現(xiàn)出一批影響力較大的上市公司，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。

同花順數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，258家高端裝備制造上市公司收入規(guī)模達(dá)2.67萬億元，過去5年復(fù)合增長率為11.2%；實現(xiàn)凈利潤1022.68億元，過去5年復(fù)合增長率近6%。收入及利潤規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，盈利能力整體有較大提升。

高端裝備制造上市公司高度重視自主研發(fā)，研發(fā)投入強(qiáng)度加速提升。據(jù)統(tǒng)計，2022年高端裝備制造上市公司研發(fā)支出達(dá)到1246億元，過去5年復(fù)合增長率為15.33%；研發(fā)支出占收入的比重由2018年的3.89%上升到2022年的4.67%。

截至目前，高端裝備制造企業(yè)上市公司總市值超3萬億元，其中不乏中國中車、中國船舶、濰柴動力、三一重工、中國重工等千億級別的央國企以及眾多細(xì)分領(lǐng)域的民營企業(yè)佼佼者。

中國中車聯(lián)合聯(lián)誠集團(tuán)，經(jīng)過10年國產(chǎn)減振器技術(shù)攻關(guān)，研制出電力機(jī)車專用風(fēng)機(jī)，使“高鐵立硬幣”成為佳話。公司通風(fēng)冷卻系統(tǒng)、減振器、鋁合金結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品在國內(nèi)平均市場占有率達(dá)45%，且遠(yuǎn)銷海外。

科德數(shù)控專注于高端數(shù)控機(jī)床、高檔數(shù)控系統(tǒng)、關(guān)鍵功能部件的研發(fā)與制造。2023年，公司針對航空發(fā)動機(jī)領(lǐng)域研發(fā)設(shè)計完成了KTBM 1200六軸五聯(lián)動葉盤加工中心，助力航空產(chǎn)業(yè)高速、高質(zhì)量發(fā)展。

這些公司涵蓋了工業(yè)母機(jī)為代表的智能制造裝備、航空裝備、衛(wèi)星及應(yīng)用、工業(yè)機(jī)器人、軌道交通裝備等多個細(xì)分領(lǐng)域，未來還將有更多的高端裝備公司登陸資本市場，為中國制造實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略起到了有力推動作用。

今年3月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.8%，比2月份上升1.7個百分點，高于臨界點，制造業(yè)景氣回升。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，隨著各項穩(wěn)增長政策持續(xù)加碼，制造業(yè)指數(shù)有望持續(xù)位于擴(kuò)張區(qū)間，看多機(jī)床及高端裝備機(jī)遇。

隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長并處于合理區(qū)間是當(dāng)前全國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要任務(wù)。大力發(fā)展高端裝備制造業(yè)，持續(xù)提升裝備制造業(yè)和整體工業(yè)競爭力，將為我國經(jīng)濟(jì)在發(fā)展中轉(zhuǎn)型升級提供有力保障。

（證券時報）

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